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1、提高銷售的銷量。
當客戶關系管理中涉及銷售隊伍時，就不要只關心銷售成本是多少，實際完成的銷售筆數是多少。而應該關注系統(tǒng)對完成銷售任務的促進作用。

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2、對營銷活動進行投資回報測量。
銷售活動與營銷活動是不同的，一般促成銷售活動的往往是營銷。其實對于好的客戶關系管理方案來說，對營銷活動的投資回報進行測評是不可少的。例如：一份郵件列表能帶動整個企業(yè)多少銷售活動。

3、尋求外部的幫助。
一個公司不可能是完美的，所以公司從外部聘請咨詢專家也是有必要的，特別是對客戶關系管理不是很精通的企業(yè)，更應該這樣做。

4、培養(yǎng)客戶忠誠。
客戶關系管理有三個要素，而客戶服務只是其中的一個。其實說客戶服務是純粹的費用支出，這是不準確的。因為它對提高客戶的荷包占有率，維系老客戶是很有幫助的。其實應用客戶關系管理軟件可以對客服工作進行定量分析，看它對提高客戶忠誠度、增加經營收益有多大幫助。

5、設計商務方案。
企業(yè)在為客戶關系管理投入之前，應該先考慮投入產出關系以及人力投入、員工培訓等因素。還要設計考核指標。

6、員工隊伍全面培訓是必要的。
因為人們并不真正使用它們，所以許多客戶關系管理軟件運作得并不理想。如：由于Salesforce網絡公司的員工隊伍得到了完全的培訓，它提供的銷售隊伍自動化軟件能夠發(fā)揮很大的作用。

7、重視每個客戶接觸點。
對所有客戶接觸點數據的整合就是客戶關系管理，在對所有客戶接觸點數據中，有些數據是已經存在數據庫的。所以要在使用客戶關系管理軟件以前，管理者應該先判斷如何將客戶和合作伙伴的各類數據整合到系統(tǒng)中去。

8、選擇合適的工具和方法。
客戶關系管理的技術是不盡相同的，有宏觀、微觀、公司和個人之分。最重要的是營銷管理人員要對這些工具進行評價，而不是交給信息技術人員處理。除此之外，客戶關系管理軟件還可以從第三方租賃或由公司自行購買，安裝在公司的服務器上，最重要的是看效果。

9、建立管理團隊。
雖然只有公司的高層管理者重視對客戶關系管理，但是在購買軟件以前，建立一支管理團隊并對其進行培訓還是很有必要的。團隊中應包括銷售人員、技術人員、財務管理人員和營銷人員。

10、了解客戶的角色。
對于許多企業(yè)來說，客戶至上，這是毫無疑問的。社會媒體的興起，以及市場重心從廠商向消費者的轉移更是說明了這一點。其實成功企業(yè)是不去“管理客戶”的，所以我們用“客戶關系管理”這個詞并不確切。而且他們只給客戶提供一些技術，然后由客戶來管理他們自己與企業(yè)的關系。